(Bloomberg) — Micron Technology, największy amerykański producent komputerowych układów pamięci, jest na dobrej drodze do największego zysku od ponad 12 lat po przedstawieniu zaskakująco dobrej prognozy przychodów na bieżący kwartał, wzmocnionej popytem na urządzenia ze sztuczną inteligencją.
Najczęściej czytane w serwisie Bloomberg
W środowym oświadczeniu firma podała, że przychody finansowe za trzeci kwartał wyniosą od 6,4 do 6,8 miliarda dolarów. Dla porównania, średni szacunek analityków wynosi 5,99 miliarda dolarów. Zysk Microna wyniesie około 45 centów na akcję, po odliczeniu niektórych pozycji. Analitycy spodziewali się 24 centów.
Micron i jego rywale zaczynają wychodzić z jednego z najgorszych kryzysów, jakie kiedykolwiek doświadczyła branża układów pamięci, napędzanego słabym popytem na komputery osobiste i smartfony. Jednak kadra kierownicza optymistycznie patrzy w przyszłość, ponieważ dynamicznie rozwijający się rynek sprzętu opartego na sztucznej inteligencji pomaga producentom chipów powrócić do wzrostu i rentowności.
„Wierzymy, że Micron jest jednym z największych beneficjentów wieloletnich możliwości, jakie stwarza sztuczna inteligencja, dla branży półprzewodników” – stwierdził w oświadczeniu Sanjay Mehrotra, dyrektor generalny.
Akcje wzrosły o 18% do 113,30 dolarów w czwartkowych notowaniach przed otwarciem sesji. Jeśli zyski będą się utrzymywać, Micron będzie gotowy na największy skok od 22 grudnia 2011 r. i osiągnie najwyższy poziom w historii. Od środowego zamknięcia wzrosła w tym roku o 13% do 96,25 dolarów.
Mehrotra obiecała inwestorom, że rok 2024 będzie oznaczać ożywienie w branży, a rok 2025 odnotuje rekordowy poziom sprzedaży. Jednak Micron będzie musiał wyprodukować wystarczająco szybką pamięć, która będzie współpracować z chipami Nvidia Corp, aby pomóc operatorom centrów danych w opracowywaniu oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji.
Systemy związane ze sztuczną inteligencją korzystają z tak zwanej pamięci o dużej przepustowości (HBM). Ten typ chipa jest nowy i mniej niż towar. Oznacza to, że firmy takie jak Micron mogą za to pobierać znacznie wyższą cenę.
W zeszłym kwartale Micron po raz pierwszy zarobił na formie tej pamięci znanej jako HBM3E. Micron powiedział, że półprzewodnik jest częścią akceleratorów sztucznej inteligencji opartych na chipach graficznych firmy Nvidia. Micron spodziewa się „kilkuset milionów” przychodów z produktów HBM w roku finansowym 2024. Firma twierdzi, że większość produkcji tych chipów zostanie w całości sprzedana do 2025 roku.
Programy AI powstają poprzez bombardowanie programów informacjami. Proces może obejmować biliony parametrów i wymaga dużej ilości pamięci. Aby uniknąć wąskich gardeł i zapewnić pełną sprawność kosztownych procesorów, firma Micron i jej konkurenci opracowali chipy, które komunikują się z innymi komponentami znacznie szybciej niż tradycyjne chipy pamięci.
Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, powiedział na początku tego tygodnia, że HBM to coś więcej niż tylko aktualizacja pamięci — to cud techniczny niezbędny dla systemów AI. Wspomniał firmę Micron jako lidera we wprowadzaniu na rynek nowych technologii.
W drugim kwartale, który zakończył się 29 lutego, przychody Micron wzrosły o 58% do 5,82 miliarda dolarów. Spółka z siedzibą w Boise w stanie Idaho osiągnęła zysk na poziomie 42 centów na akcję, z wyłączeniem niektórych pozycji. Dla porównania, szacowana sprzedaż wynosi 5,35 miliarda dolarów i oczekiwana strata w wysokości 24 centów na akcję.
„Micron powrócił do rentowności i osiągnął dodatnią marżę operacyjną na kwartał przed oczekiwaniami” – powiedziała Mehrotra podczas telekonferencji z analitykami.
Micron konkuruje z południowokoreańskimi firmami Samsung Electronics i SK Hynix w sprzedaży chipów zapewniających pamięć krótkotrwałą w komputerach i telefonach. Micron jest także producentem pamięci typu flash, które zapewniają długotrwałe przechowywanie w tych urządzeniach.
Obydwa typy pamięci są zgodne ze standardami branżowymi, co oznacza, że części różnych firm są wymienne i można nimi handlować jak towar. Wadą jest to, że ceny mogą być zmienne, a klienci mogą zmieniać dostawców.
Producenci układów pamięci próbują wejść na nowe rynki, takie jak centra danych, samochody i rosnąca gama gadżetów, zmniejszając ich zależność od telefonów i komputerów. Nie stał się jednak na tyle zdywersyfikowany, aby zrównoważyć wahania popytu na swoich kluczowych rynkach, jak miało to miejsce w 2023 r.
Micron oczekuje od producentów komputerów stacjonarnych i smartfonów powrotu do stałego popytu. Wiele z nich zmniejszyło popyt, aby wyczerpać istniejące zapasy. Słaby popyt ze strony tych klientów spowodował, że w zeszłym roku ceny chipów spadły poniżej kosztów produkcji.
Wcześniej w środę Departament Handlu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że udzieli firmie Intel 8,5 miliarda dolarów w postaci dotacji i aż do 11 miliardów dolarów pożyczek na pomoc w sfinansowaniu rozbudowy fabryk półprzewodników w Stanach Zjednoczonych. Ogłoszenie to było największą jak dotąd wypłatą z ustawy Chips and Science Act wydanej przez administrację Bidena. Żaden z głównych producentów chipów nie otrzymał jeszcze publicznych obietnic wsparcia.
Micron oświadczył, że utrzymuje budżet na nowe fabryki i sprzęt na rok fiskalny 2024 na poziomie od 7,5 do 8 miliardów dolarów. Będzie kontynuować projekty w Chinach, Japonii i Indiach. Proponowana ekspansja w USA – w stanach Nowy Jork i Boise – „wymaga od Micron uzyskania kombinacji wystarczających dotacji na chipy, ulg podatkowych na inwestycje i zachęt krajowych, aby zaradzić różnicy w kosztach w porównaniu z ekspansją zagraniczną” – stwierdziła Mehrotra.
Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P