(Bloomberg) – W piątek kontrakty terminowe na akcje w USA spadły, w miarę jak inwestorzy oczekiwali na kluczowy raport o zatrudnieniu w USA, który będzie zawierał więcej dowodów na to, czy rynek pracy ochładza się na tyle szybko, aby umożliwić Rezerwie Federalnej obniżkę stóp procentowych. Obligacje spadły.
Najczęściej czytane w serwisie Bloomberg
Zarówno kontrakty S&P 500, jak i Nasdaq 100 znalazły się w czerwonej strefie po entuzjazmie związanym ze sztuczną inteligencją i perspektywami dla największych spółek technologicznych, co doprowadziło do wzrostu indeksów w czwartek o odpowiednio 0,8% i 1,5%. Treść obligacji skarbowych również spadła przed raportem o zatrudnieniu, a rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do 4,18%, po spadku z 4,25% na początku tygodnia.
Piątkowy raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym jest kluczowy dla traderów oceniających, czy założenia dotyczące znaczącego złagodzenia polityki Fed w przyszłym roku są uzasadnione – czy też zaszły za daleko. W przypadku oznak osłabienia inflacji i wzrostu płac inwestorzy podsycili swoje oczekiwania na obniżki o co najmniej 1,25 punktu procentowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To ponad dwukrotnie więcej niż powiedzieli sami urzędnicy Fed, którzy sygnalizując, że zakończyli podnoszenie stóp procentowych, szybko jednak ostrzegli, że wszelkie rozmowy o obniżkach są na razie przedwczesne.
„Istnieje bardziej optymistyczna wizja roku 2024, poczucie, że walka z inflacją została wygrana i stopy procentowe spadną. Teraz pytanie brzmi, jak szybko „, powiedział Gerry Thomas, globalny dyrektor IT ds. akcji w Saracen & Partners. ” Bardzo wysoka w porównaniu z tym, gdzie ludzie myślą, że będzie inflacja, co oznacza, że wszystkie oczy zwrócone są na dane dotyczące zatrudnienia”.
Według mediany prognoz ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg w zeszłym miesiącu zatrudnienie prawdopodobnie wzrosło o 183 000, po wzroście o 150 000 w październiku, podczas gdy stopa bezrobocia pozostała na stałym poziomie 3,9%.
Według danych EPFR Global zarządzający funduszami wycofali z obligacji skarbowych 4,8 miliarda dolarów, co stanowi największy tygodniowy odpływ od sierpnia 2022 r. w okresie poprzedzającym publikację raportu o rynku pracy.
Handlowcy obligacjami wyprzedzają Fed i stawiają czoła rzeczywistości polegającej na sprawdzaniu danych o zatrudnieniu
Zdaniem Anny Wong i Stuarta Paula z Bloomberg Economics, rozwiązanie strajku United Auto Workers w Stanach Zjednoczonych zwiększy w listopadzie zatrudnienie w sektorach pozarolniczych, ale słabsze badanie gospodarstw domowych w większym stopniu ujawni szybko spowalniające warunki na rynku pracy.
„Poszukującym pracy trudno jest ją znaleźć, a długie okresy bezrobocia zwykle prowadzą w późniejszym czasie do trwałego wzrostu stopy bezrobocia” – napisali w raporcie. „Naszym zdaniem recesja prawdopodobnie rozpoczęła się w październiku”.
Gdzie indziej europejski Stoxx 600 zyskał 0,3%, utrzymując tempo indeksu przez czwarty tydzień wzrostu.
W handlu walutami dolar zachowywał się różnie w stosunku do głównych walut. Jen wymazał wzrost, który osiągnął najwyższy poziom od sierpnia, podsycając spekulacje, że Bank Japonii wkrótce zacznie podnosić swoją referencyjną stopę procentową poniżej zera.
Jeśli chodzi o surowce, ropa naftowa zyskała, ale utrzymała się na kursie, kontynuując najdłuższą passę tygodniowych spadków od 2018 r. w związku z obawami o globalną nadwyżkę. Złoto jest na dobrej drodze do odnotowania pierwszego tygodniowego spadku od czterech tygodni.
Główne wydarzenia w tym tygodniu:
Kilka kluczowych ruchów na rynkach:
Sklepy
-
Od godziny 7:21 czasu nowojorskiego kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,1%.
-
Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 0,3%
-
Kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average spadły o 0,1%
-
Indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,3%.
-
Indeks MSCI World Index niewiele się zmienił
Waluty
-
Indeks Bloomberg Dollar Spot Index niewiele się zmienił
-
Euro spadło o 0,1 procent do 1,0783 dolara
-
Funt brytyjski spadł o 0,1 procent do 1,2580 dolara
-
Jen japoński spadł o 0,2 procent do 144,40 za dolara
Waluty cyfrowe
-
Bitcoin wzrósł o 0,7% do 43 696,3 dolarów
-
Ethereum spadło o 0,1% do 2367,76 dolarów
Obligacje
-
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o trzy punkty bazowe do 4,18%.
-
Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich wzrosła o pięć punktów bazowych do 2,24%.
-
Rentowność 10-letnich obligacji Wielkiej Brytanii wzrosła o 6 punktów bazowych do 4,03%.
Dobra
Ta historia powstała przy wsparciu Bloomberg Automation.
Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek
©2023 Bloomberg L.P
