Rynki azjatyckie odbiły się, przy czym Japonia osiągnęła najwyższy poziom od 33 lat, a chiński LPR utrzymał się na niezmienionym poziomie

W poniedziałek rano japoński indeks Nikkei 225 na krótko osiągnął najwyższy poziom od 33 lat, a benchmark Nikkei 225 osiągnął dzienne maksimum na poziomie 33 848,98.

Liczba ta przekroczyła poprzedni rekord z 7 marca, który wynosił 33 753, co stanowi najwyższy poziom od maja 1990 r.

Indeks szybko jednak spadł po przekroczeniu szczytu, odnotowując stratę na poziomie 0,07% w porównaniu do ostatniego zamknięcia.

Analitycy Commerzbanku spodziewają się, że Ludowy Bank Chin pozostawi stopy procentowe kluczowych kredytów na niezmienionym poziomie, ogłaszając dziś wieczorem swoją decyzję w sprawie stóp procentowych.

Podstawowa stopa procentowa kredytu jednorocznego – obowiązująca dla większości kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Chinach – wynosi obecnie 3,45%. Referencyjna stopa procentowa kredytów pięcioletnich – stała dla większości kredytów hipotecznych – wynosi 4,2%.

„Oczekuje się, że banki komercyjne utrzymają wskaźniki pokrycia kredytów 1-letnich i 5-letnich na niezmienionym poziomie odpowiednio 3,45% i 4,2%” – powiedział Tommy Wu, główny ekonomista Commerzbanku.

„Chociaż od sierpnia nie doszło do dalszych obniżek stawek MLS i LPR, banki komercyjne w dalszym ciągu obniżają efektywne stopy procentowe kredytów dla swoich klientów, w tym oprocentowanie kredytów hipotecznych, aby dostosować je do najnowszych polityk w zakresie ułatwień kredytowych i nieruchomościowych przyjętych przez Bank władze.

– Shreyashi Sanyal

Akcje chińskiego giganta handlu elektronicznego Alibaba spadły po tym, jak firma porzuciła plany wydzielenia i umieszczenia na giełdzie swojej działalności w chmurze.

Choć inwestorzy zareagowali w dużej mierze negatywnie na decyzję spółki, część na Wall Street przyjęła to posunięcie z radością.

Abonenci CNBC Pro mogą przeczytać więcej o tym, co analitycy Morgan Stanley, JPMorgan, Bernstein i Barclays mówią o Alibabie tutaj.

– Ganeś Rao

Ceny ropy naftowej odbiły w piątek po wyprzedaży, która na początku tygodnia zepchnęła amerykańską ropę na rynek bessy.

Kontrakt grudniowy West Texas Intermediate wzrósł o 2,99 USD, czyli 4,10%, osiągając cenę 75,89 USD za baryłkę, podczas gdy styczniowy kontrakt Brent wzrósł o 3,19 USD, czyli 4,12%, zamykając się na poziomie 80,61 USD za baryłkę.

Odbicie nastąpiło po gwałtownej wyprzedaży ropy w czwartek, podczas której amerykańska ropa na rynku bessy spadła o 22% w stosunku do najwyższego poziomu we wrześniu ubiegłego roku.

Leo Mariani, starszy analityk ds. badań w Roth MKM, określił piątkowe odbicie jako „martwe odbicie po likwidacji spekulantów”.

–Spencer Kimball

Większość tegorocznych wzrostów indeksu S&P 500 można przypisać spółkom „Siedmiu Wspaniałych”.

W skład tej grupy wchodzą Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla, a niektóre z nich skorzystały na szumie wokół sztucznej inteligencji.

Ale czy Wielka Siódemka może nadal pokonywać rynek w 2024 roku? Mike Wilson, główny strateg rynku akcji w USA w Morgan Stanley, dzieli się wskazówkami, jak inwestować w 2024 r.

Abonenci CNBC Pro mogą przeczytać więcej tutaj.

-Weezin Tan

Kierownictwo firm przestało martwić się inflacją, jeśli jako wskazówkę traktowano komentarze dotyczące zysków.

Według Johna Buttersa, starszego analityka ds. zysków w FactSet, gdy sezon wyników za trzeci kwartał dobiega końca, około 276 spółek znajdujących się w indeksie SP 500 wskazało dotychczas „inflację” jako ważny czynnik podczas rozmów telefonicznych z analitykami.

To najniższy wynik od drugiego kwartału 2021 r., zanim inflacja osiągnęła najwyższy poziom od początku lat 80. Butters zauważył, że sektory finansowy i przemysłowy to sektory, w których najczęściej omawiana jest ta kwestia.

—Jeff Cox

Dziś wygaśnie rekordowa liczba opcji, co może spowodować pewną zmienność na piątkowej sesji.

Analityk Goldman Sachs, John Marshall, oszacował, że w piątek wygasa ekspozycja na opcje domyślne o wartości 2,2 biliona dolarów. Obejmuje to 440 miliardów dolarów w postaci indywidualnych opcji na akcje.

„Chociaż dzisiejsze miesięczne wygaśnięcie opcji będzie największym w historii listopadowym wygaśnięciem, będzie ono znacznie mniejsze niż typowe kwartalne wygaśnięcia w ciągu ostatnich kilku lat” – napisał analityk. „Podobnie jak w ciągu ostatnich kilku kwartałów, niezwykle duże zainteresowanie wygasa w okolicach 4000, 4500, 5000 strajków w SPX”.

-Lisa Kailai Han

Według Wells Fargo w tym tygodniu indeksy giełdowe wzrosły pod wpływem słabszych niż oczekiwano danych o inflacji i wyhamowania eskalacji globalnych napięć.

Wzrosły wszystkie 11 sektorów wchodzących w skład S&P 500, a także sektor energetyczny, na który wpływ miały niższe ceny ropy naftowej.

„Mantra «nie walcz z Fed» i (potencjalnie) trwała poprawa marży opartej na produktywności, którą zaobserwowaliśmy w trzecim kwartale, to naszym zdaniem dwa najsilniejsze bycze sygnały na rok 2024” – napisał analityk Christopher Harvey. „Chociaż w najbliższej przyszłości nadal będziemy faworyzować spółki o dużej kapitalizacji, zdajemy sobie sprawę, że przy wzroście indeksu o 31% od początku roku (SPX: +17%) należy spodziewać się pewnego ograniczenia realizacji zysków/przychodów”.

-Lisa Kailai Han