Trader pracuje na parkiecie nowojorskiej giełdy papierów wartościowych (NYSE) w Nowym Jorku, USA, poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
Michał Nagel | Bloomberga | Obrazy Getty’ego
Niniejszy raport pochodzi z dzisiejszego CNBC Daily Open, nowego biuletynu dla rynków międzynarodowych. CNBC Daily Open informuje inwestorów o wszystkim, co powinni wiedzieć, bez względu na to, gdzie się znajdują. Lubisz co widzisz? Możesz subskrybować Tutaj.
Zły kwartał dla rynków
W piątek na giełdach w USA panowały mieszane uczucia, a Nasdaq Composite jedyny główny indeks nieznacznie wzrósł. Jednak w tym kwartale wszystkie wskaźniki spadły. Paneuropejski indeks Stoxx 600 wzrósł o 0,38%, ale także zakończył kwartał spadkiem o 2,9%, co stanowi najgorszy kwartalny wynik od roku. Tymczasem, według wstępnych szacunków, inflacja w strefie euro spadła we wrześniu do 4,3%. To najniższy roczny wynik od października 2021 r.
Wzrosła stopa wydatków na spożycie indywidualne
Wskaźnik wydatków na spożycie indywidualne za sierpień wzrósł o 3,5% w porównaniu do roku ubiegłego, aw tym samym miesiącu o 0,4%. Po wyłączeniu żywności i energii bazowy indeks PCE wzrósł o oczekiwane 3,9% i mniej niż oczekiwano o 0,1%, co stanowi najmniejszy miesięczny wzrost od listopada 2020 r. Indeks PCE jest preferowaną przez Fed miarą inflacji, ponieważ mierzy zachowania konsumentów, a nie tylko ceny. .
Zamknięcie zostało zawieszone
Senat USA zatwierdził w sobotę w ostatniej chwili projekt ustawy budżetowej, o włos unikając zawieszenia działalności rządu. Jednak ustawa pozwala rządowi USA pozostać otwartym – a ustawodawcom na przygotowanie bardziej zrównoważonych przepisów dotyczących finansowania – przez kolejne 45 dni. Projekt ustawy wyraźnie wyklucza nowe finansowanie trwającej wojny Ukrainy z Rosją.
Rozwiń automatyczne ostrzeżenia
Związek zawodowy United Auto Workers rozszerzył w piątek swoje strajki, wstrzymując prace w innej fabryce Forda i dodatkowej fabryce General Motors. Oznacza to, że dodatkowych 6900 pracowników przemysłu samochodowego dołączy do około 18 300 pracowników, którzy już strajkują. Prezes UAW Sean Fine powiedział, że Stellantisowi oszczędzono dodatkowych strajków dzięki „znaczącemu postępowi” poczynionemu przez firmę w negocjacjach z członkami związku.
[PRO] Tydzień Pracy
W tym tygodniu najważniejsze będzie rynek pracy. We wtorek opublikowane zostanie sierpniowe badanie możliwości zatrudnienia i rotacji pracowników, które pozwoli uzyskać wgląd w liczbę pracowników, którzy odeszli dobrowolnie – co jest kluczowym wskaźnikiem zaufania pracowników do znalezienia nowej pracy. Wrześniowy raport o zatrudnieniu zostanie opublikowany w piątek, pokazując, czy na rynku pracy nadal panuje napięta sytuacja, na co wskazują ostatnie dane dotyczące liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.
Nawet bazowy odczyt PCE był niższy od oczekiwań – wzrósł zaledwie o 0,1% w skali miesiąca! — Inwestorzy nie mogą się cieszyć.
W związku z sezonowością września większość akcji spadła w piątek. S&P 500 stracił 0,27%, Dow Jones Industrial Average spadł o 0,47%, ale Nasdaq Composite wzrósł o 0,14%.
Wszystkie trzy indeksy zakończyły wrzesień na czerwono. S&P spadł o 4,87%, a Nasdaq o 5,81%, co stanowi najgorszy miesięczny wynik dla obu indeksów od grudnia. Dow Jones stracił 3,5%, co jest najgorszym wynikiem od lutego.
Patrząc w ujęciu kwartalnym, liczby są w rzeczywistości lepsze, co pokazuje, jak zły był wrzesień dla akcji. S&P spadł o 3,65%, Dow Jones o 2,62%, a Nasdaq o 4,12%, co jest największym spadkiem od drugiego kwartału 2022 roku.
„Zaczynają się pojawiać warunki wyprzedania” – stwierdził w czwartkowej notatce Rob Ginsberg, analityk w Wolff Research. Ginsberg powiedział, że tylko 15% akcji notuje się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej.
Tę obserwację powtarza Adam Turnquist, główny strateg techniczny w LPL Financial. Turnquest zauważył, że indeks względnej siły S&P – miara dynamiki akcji – spadł do najniższego poziomu od 12 miesięcy, co sugeruje, że w tym tygodniu akcje osiągnęły poziom wyprzedania.
Chociaż nadmierna sprzedaż nie gwarantuje odbicia akcji, warunek ten wskazuje, że akcje są tanie w porównaniu z ich ostatnim przedziałem cenowym, co czyni je „łatwiejszymi dla inwestorów”. [stocks] „W przypadku rajdu może to być dobry moment dla odważnych inwestorów na zanurzenie się w wodzie” – powiedziała CNBC Katie Stockton, założycielka i partner zarządzająca w Fairlead Strategies.
W końcu, jak wynika z danych z Almanachu giełdowego Trader, październik jest historycznie udanym miesiącem dla akcji. W latach 1950–2021 S&P zakończył październik średnio na poziomie 0,9%. Miejmy nadzieję, że październik przyniesie ulgę od palącego, letniego upału, który musieliśmy znosić na rynkach.