MUMBAI (Reuters) – We wtorek sprzedaż akcji Gautama Adaniego o wartości 2,5 miliarda dolarów została w pełni przekroczona, gdy inwestorzy przelewali pieniądze na jego flagowy Adani Enterprises, pomimo zjadliwego krótkiego raportu uderzającego w akcje indyjskiego konglomeratu miliarderów.
Sprzedaż akcji ma kluczowe znaczenie dla Adani, nie tylko dlatego, że pomoże zredukować zadłużenie, ale także dlatego, że jej sukces będzie postrzegany jako oznaka zaufania inwestorów, ponieważ firma stoi w obliczu jednego z największych wyzwań biznesowych i reputacyjnych w ostatnim czasie.
Rekord największej wtórnej sprzedaży akcji w Indiach otrzymał w poniedziałek tylko 3% ofert, podczas krachu na rynku akcji Adani w ostatnich dniach. Podstawowa część emisji była w zeszłym tygodniu w pełni subskrybowana w 30%.
Ale we wtorek całkowita sprzedaż akcji została w pełni subskrybowana, ponieważ inwestorzy instytucjonalni i zagraniczni korporacyjni wlewali fundusze, podczas gdy udział inwestorów detalicznych i pracowników Adani Enterprises pozostał ograniczony.
Program kończy się kilka dni po publicznej konfrontacji Adaniego z Hindenburg Research, który w zeszłym tygodniu powoływał się na obawy dotyczące korzystania z rajów podatkowych i „znaczącego zadłużenia” w grupie. Dodała, że akcje siedmiu spółek notowanych w „Adani” odnotowały spadek o 85% z powodu tego, co nazwała „wysokimi wycenami”.
Od tego czasu spowodowało to skumulowane straty w wysokości 65 miliardów dolarów dla akcji Adani Group, które nazwały raport bezpodstawnym.
Wsparcie dla sprzedaży akcji Adani pojawiło się nawet przy cenie 2967 rupii głównych akcji, co oznacza wzrost o prawie 2,5%, ale poniżej dolnej granicy przedziału cen sprzedaży 3112 rupii.
Całkowite zadłużenie brutto Grupy Adani w roku podatkowym kończącym się 31 marca 2022 r. wzrosło o 40% do 2,2 bln rupii (26,83 mld USD). W ciągu ostatniej dekady grupa „ciągle odpuszczała” – powiedział Adani w niedzielę – odpowiadając na zarzuty Hindenburga.
Hindenburg powiedział później, że „odpowiedź Adaniego w dużej mierze potwierdziła nasze ustalenia i zignorowała nasze główne pytania”.
Al-Adani wielokrotnie powtarzał w ostatnich dniach, że inwestorzy są po jego stronie i akcje będą nadal oferowane, wśród rosnących obaw, że może się to nie wydarzyć. Reuters poinformował, że bankierzy w pewnym momencie rozważali dostosowanie cen emisyjnych lub przedłużenie sprzedaży.
Adani powiedział nawet, że raport Hindenburga był „wykalkulowanym atakiem” na Indie i ich instytucje, podczas gdy jego dyrektor finansowy porównał upadek akcji na rynku do masakry z epoki kolonialnej.
Popyt ze strony inwestorów indywidualnych otrzymał oferty o wartości zaledwie około 10% akcji oferowanych dla tego sektora. Dane pokazały, że popyt pochodził głównie od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, a także od firm licytujących powyżej miliona rupii każda.
Według dwóch źródeł posiadających bezpośrednią wiedzę na temat rozmów, przez weekend i do poniedziałku firma Adaniego prowadziła szeroko zakrojone rozmowy z bankierami inwestycyjnymi i inwestorami instytucjonalnymi w celu przyciągnięcia subskrypcji.
Abu Dhabi International Holding Company (IHC.AD) Powiedziała, że zainwestuje w wydanie 400 milionów dolarów.
Raport Hindenburga i jego następstwa przyciągnęły uwagę całego świata. Adani jest obecnie ósmą najbogatszą osobą na świecie, w porównaniu z trzecim miejscem na liście najbogatszych Forbesa w zeszłym tygodniu.
Przynieś mi transmisję (ADAI.NS) We wtorek wzrosła o 1,6%, po utracie 38% od czasu raportu Hindenburga, podczas gdy Porty Adani i Specjalna Strefa Ekonomiczna (APSE.NS) skoczył o 3,2%.
Zabierz mnie z powrotem do Total Gas (ADAG.NS) Osłabiony przy minimalnej cenie o 10%, podczas gdy Adani Power (ADAN.NS) Willmar mnie potępił (ADAW.NS) Oba spadły o 5%.
Globalny wydawca indeksu FTSE Russell powiedział we wtorek, że nadal monitoruje publicznie dostępne informacje na temat grupy, w szczególności od indyjskich organów regulacyjnych.
Hindenburg powiedział w swoim raporcie, że obniżył rating amerykańskich obligacji i instrumentów pochodnych sprzedawanych poza Indiami dla Adani Group. Obligacje denominowane w dolarach amerykańskich wyemitowane we wtorek przez Adani Ports i Specjalną Strefę Ekonomiczną kontynuowały spadek w drugim tygodniu.
(Raport) autorstwa M. Srirama i Chrisa Thomasa; Edycja: Aditya Kalra, Muralikumar Anantharaman i Alexander Smith
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
