Nvidia (NVDA) ma opublikować wyniki za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 we wtorek, 22 maja. Wielu mieszkańców Wall Street zwróci uwagę na chipowego giganta, ponieważ był on liderem poprzednich wzrostów obserwowanych na giełdzie. Rynek może być zwiastunem tego, co ma nadejść w przyszłości.
Założyciel i dyrektor generalny Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, dołącza do Morning Brief, aby przedstawić wgląd w nadchodzące zyski i tego, czego inwestorzy powinni się spodziewać po ich potencjalnym wpływie na rynek (^DJI, ^IXIC, ^GSPC).
Moorhead wierzy, że Nvidia przekroczy oczekiwania: „Firma wyraźnie przekroczy oczekiwania dotyczące przychodów ze sprzedaży i EPS, a prawdopodobnie zobaczycie bardzo pozytywne dowody. Wiele z tej analizy opieram na 2 lub 3 kluczowych kwestiach, którymi jest: at popyt popyt out „Jakie jest ryzyko rozwoju? Jest dość niskie, ponieważ Blackwell jest bardzo podobny do poprzedniego chipa, który mieli, więc produkcja w TSMC (TSM) może wiązać się z pewnym ryzykiem i to jest miejsce, w którym należy szukać”.
Aby uzyskać więcej spostrzeżeń ekspertów i najnowszych działań na rynku, kliknij tutaj i obejrzyj cały odcinek Porannego podsumowania.
Ten post został napisany przez Mikołaj Jacobino
Wersja wideo
Cóż, porozmawiajmy o NVIDII, ponieważ to ona po raz kolejny stanęła na czele stawki, a jej akcje wzrosły w tym roku o około 87% od 1 stycznia.
Czy chipowy gigant może utrzymać tutaj dynamikę i rozpakować dla nas wszystko?
Chcemy zaangażować Patricka Moorheada, założyciela More Ideas & Strategies i dyrektora generalnego Patricka.
Dobrze cię znowu widzieć.
Porozmawiaj więc z nami o tym, czego możesz się spodziewać w tym tygodniu od firmy NVIDIA i czy Twoim zdaniem spełni ona te wzniosłe oczekiwania.
Tak.
Zatem co trzy miesiące załamujemy ręce, ponieważ, jak powiedziałem, w okresie poprzedzającym to akcje naprawdę je zmiażdżyły przez ostatnie półtora roku.
Trzeba więc uważać, kiedy coś się wydarzy.
I myślę, że jak widzieliśmy w ciągu ostatnich wielu kwartałów, firma wyraźnie przekroczy oczekiwania dotyczące przychodów, hm, i EPS, i prawdopodobnie otrzyma bardzo pozytywne dowody.
W dużej mierze oparłem tę analizę na dwóch lub trzech podstawowych kwestiach, a mianowicie na spojrzeniu na popyt, ponieważ popyt odbiega od normy.
Uh, uh, ryzyko rozwoju jest dość niskie, ponieważ to uh Blackwell jest bardzo podobny do poprzedniego chipa, który mieli, a do tego dochodzi produkcja, może istnieć pewne ryzyko w produkcji TS MC.
To byłoby miejsce do rozważenia.
Patryk.
Jak długo inne firmy mogą jeździć na płaszczach AI Nvidii?
Wspominają o popycie, mówiąc o tym, jak spodziewają się dalszego wzrostu w wyniku tego nowego odkrycia, że być może, cóż, w związku z popytem na generatywną sztuczną inteligencję będzie wiele rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji.
Pierwszą rzeczą, którą widzimy, jest jeden z tych super zwiastunów, prawda?
Microsoft, Google i Amazon, które mają na to jeszcze co najmniej 18 miesięcy.
A potem zobaczymy rozszerzenie się na przedsiębiorstwa i centra danych wyższego szczebla, zobaczymy firmy takie jak DEV, IBM, H PE, a potem zobaczymy tę falę komputerów PC, co jest wystarczająco interesujące, myślę, że to będzie rozpocznij w tym tygodniu od konferencji Microsoftu poświęconej budowaniu, a wtedy będziesz mieć smartfon, Uh AI uh.
Zatem możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji po stronie infrastruktury są duże, a my nawet nie mówimy o oprogramowaniu i usługach.
Tak, Patrick, porozmawiaj z nami trochę więcej o usługach oprogramowania i dostępnych możliwościach.
A następnie, jeśli chodzi o te wzniosłe oczekiwania, wróćmy do tego, co zacząłem w pierwszej odpowiedzi, czyli tego, co inwestorzy muszą zrozumieć na temat tego, jak będzie wyglądać stopa wzrostu w przyszłości, jeśli rzeczywiście zobaczymy spowolnienie w stosunku do tych, które wypadły od normy, i tego rodzaju Liczby, które z pewnością widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku kwartałów.
Tak.
Tak więc, szczególnie w odniesieniu do NVIDII, mam na myśli, że zobaczysz głębokie dwucyfrowe liczby, ale w pozostałej części tej wersji tak naprawdę nie widzieliśmy różnicy, prawda.
Widzieliśmy kilka dwucyfrowych liczb od firm takich jak Amazon Aws, prawda?
Widzisz znaki takie jak Service Now, które całkowicie to miażdżą.
Uważam jednak, że dwucyfrowy wzrost jest najgorszym przypadkiem dla tych firm.
Wiesz, to interesujące, ponieważ od tego momentu idziemy dalej, a szczególnie patrzymy na resztę roku.
Wiele firm, które wdrożyły plany dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji i planują zwiększyć swoją produktywność w miejscu pracy lub nawet dostarczać rozwiązania klientom, duża część centralnej władzy i skupienia jest obecnie skupiona wokół niektórych firm technologicznych, takich jak Apple mogliby również zintegrować to ze swoimi produktami.
Czy klienci powinni spodziewać się w tym roku ogromnej fali generatywnej sztucznej inteligencji w urządzeniach konsumenckich?
Tak, krótka odpowiedź brzmi: tak.
Uh, dzisiaj zobaczymy, jak Microsoft opowiada o swoim CS A IP, o tym, co robi i jak to wspiera.
Widzieliśmy, jak Qualcomm wypowiadał się na temat smartfona napędzanego sztuczną inteligencją.
Ogłosili do tego chip do smartfona.
Widzieliśmy Samsunga z S 24 i zobaczymy, jak Apple gra na ich karcie na konferencji deweloperów WW DC w czerwcu i wierzę w to i powtórzę to, co powiedziałem w twoim programie i innych.
Spodziewam się rozpoczęcia supercyklu w czwartym kwartale dla tych urządzeń AI, które z natury będą miały możliwości generatywnej sztucznej inteligencji.
Więc co to oznacza dla tych cen akcji, Patrick, myślę, że nie mają one nic wspólnego poza wzrostem, nie sądzę, że są dyskontowane, szczególnie jeśli chodzi o firmy takie jak Apple, HP, uh Dell i, i nawet uh, Lenovo i Samsung.
Cóż, Patrick Moorhead, założyciel More Insights and Strategy, dyrektor generalny i główny analityk Patrick.
Wspaniale jest rozpocząć dzień z Tobą.
Dziękuję bardzo za poświęcenie czasu.
Dziękuję.
zdecydowanie.
