NOWY JORK (Reuters) – Dochody odsetkowe netto JPMorgan Chase & Co. wzrosną o 3 miliardy dolarów, ponieważ przynosi więcej płatności odsetkowych z zakupu upadłego First Republic Bank w tym roku, poinformowali inwestorów w poniedziałek kierownictwo.
Największy amerykański bank spodziewa się, że dochód odsetkowy netto wzrośnie do 84 miliardów dolarów dzięki wyższym płatnościom odsetkowym w 2023 roku, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 81 miliardów dolarów, po zakupie Pierwszej Republiki, która została zamknięta przez władze w tym miesiącu.
Koszty integracji wynikające z umowy zwiększą wydatki firmy o 3,5 miliarda dolarów w tym roku, oprócz poprzedniej prognozy 81 miliardów dolarów. Gigant z Wall Street jest w trakcie konsolidacji regionalnego pożyczkodawcy, co prawdopodobnie zajmie około 12 miesięcy.
JPMorgan powiedział, że pozostaje optymistą. Stał się jednym z największych beneficjentów niedawnego kryzysu bankowego dzięki napływowi depozytów klientów szukających bezpieczeństwa w większych instytucjach.
Pierwsza Republika była trzecim regionalnym pożyczkodawcą w USA, który upadł od marca w wyniku zawirowań w całym sektorze, które zachwiały akcjami finansowymi, pogłębiając obawy przed kryzysem i wywierając presję na banki średniej wielkości.
Upadki banków ujawniły pęknięcia w bilansach, ponieważ rosnące stopy procentowe obniżyły wartości portfeli, a kredyty hipoteczne pogorszyły się.
„Nie możemy ignorować tego, że obecnie istnieje wiele wyzwań i źródeł niepewności” – powiedział Daniel Pinto, prezes i dyrektor operacyjny JPMorgan.
Pinto dodał, że chociaż gospodarka światowa i amerykańska mają się dobrze, pojawiają się oznaki pogorszenia, ponieważ konsumenci tracą oszczędności, rosną stopy procentowe i utrzymuje się inflacja.
Ekonomiści ostrzegają, że niewypłacalność Stanów Zjednoczonych może wywołać wyprzedaż na rynku, wzrost kosztów finansowania zewnętrznego i uderzenie w światową gospodarkę, które mogłoby dorównać krachowi z 2008 roku.
Oczekuje się, że przychody z bankowości inwestycyjnej i handlu spadną o 15% w drugim kwartale, powiedział Pinto, dodając, że spodziewa się wzrostu zmienności rynku, gdy banki centralne zbliżają się do końca cykli zacieśniania monetarnego.
Akcje JPMorgan spadły w poniedziałek o 0,7 procent do 138,14 USD.
Jednak współprzewodniczący bankowości inwestycyjnej i globalnej bankowości korporacyjnej, Vis Raghavan, powiedział: „Wysokiej jakości oferty obligacji wciąż powoli wracają”.
W ubiegłym tygodniu boom w transakcjach obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, w tym Pfizer (PFE.N) i Charles Schwab (SCHW.N), potwierdził, że firmy wolą pożyczać wcześniej niż później, ponieważ kierownictwo nie spodziewa się spadku stóp procentowych w tym roku .
JPMorgan ponownie wyznaczył również swój cel 17% zwrotu z namacalnych akcji zwykłych – kluczowy wskaźnik, który mierzy, jak dobrze bank wykorzystuje pieniądze akcjonariuszy do generowania zysków.
Jennifer Roberts, dyrektor generalny Consumer Banking, powiedziała, że JPMorgan planuje skromnie zwiększyć wielkość swoich oddziałów. Pożyczkodawca obsługuje prawie 80 milionów klientów i 5,7 miliona małych firm i jest pierwszym bankiem, który ma lokalizacje we wszystkich 48 sąsiednich stanach USA.
Analitycy Wells Fargo pod przewodnictwem Mike’a Mayo powiedzieli, że prezentacja banku odzwierciedla motyw „Zwycięstwa Goliata”.
„Transze odzwierciedlają korzyści skali, biorąc pod uwagę ich cel i zdolność do generowania ROTCE przewyższającego jeden z najwyższych poziomów kapitału wśród głównych banków” – powiedział dom maklerski w nocie.
Dodatkowe raporty Nupura Ananda i Lanana Nguyena w Nowym Jorku i Mehnaz Yasmin w Bengaluru; Pod redakcją Soumyadiba Chakrabartiego
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.