Giełdy w USA wycofują się ze wzrostów w związku z wątpliwościami Fed

Giełdy spadły w poniedziałek wraz ze wzrostem wątpliwości co do perspektywy obniżki stóp procentowych w USA w obliczu kluczowego miesięcznego raportu z rynku pracy na horyzoncie.

S&P 500 (^GSPC) stracił 0,7%, podczas gdy Dow Jones Industrial Average (^DJI) spadł o 0,3%, czyli około 120 punktów. Nasdaq Composite (^IXIC) spadł o 1,1%, obniżając swoją wartość.

W zeszłym miesiącu giełdy wzrosły, spychając wskaźniki do pięciu prostych tygodniowych wzrostów, w miarę jak inwestorzy upierali się przy założeniu, że Rezerwa Federalna rozpocznie obniżki stóp procentowych na początku przyszłego roku. Oczekiwania te również spowodowały w ostatnich dniach spadki rentowności obligacji skarbowych, nawet po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell odrzucił rozmowy o zakończeniu podwyżek stóp procentowych.

Zarówno akcje, jak i obligacje tracą obecnie na Wall Street, ponieważ rosnąca grupa analityków ostrzega, że wzrost tych aktywów jest przesadzony. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (^TNX) wzrosła o 6 punktów bazowych do około 4,28%.

Listopadowy raport o zatrudnieniu, który ukaże się w piątek, może złagodzić żagle rajdu, w zależności od tego, czy dane zaprzeczają poglądowi, że Fed ma już dość podnoszenia stóp procentowych. Spowolnienie na rynku pracy jest głównym czynnikiem wpływającym na proces decyzyjny wśród decydentów.

Czytaj więcej: Co oznacza przerwa w podwyżkach federalnych stóp procentowych dla kont bankowych, płyt CD, pożyczek i kart kredytowych?

W innych miejscach na rynkach te kluczowe nadzieje Fed pomogły podnieść ceny Bitcoina (BTC-USD) powyżej 41 000 dolarów, poziomu ostatnio obserwowanego przed pogromem kryptowalut w 2022 r. Inne kryptowaluty również wzrosły w związku z oczekiwaniami, że… Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dała zielone światło amerykańskiemu Bitcoinowi ETFy w styczniu.

Jeśli chodzi o akcje poszczególnych spółek, akcje Hawaiian (HA) zwyżkowały o prawie 190% po tym, jak Alaska Air (ALK) podała, że za przejęcie borykającej się z problemami innej linii lotniczej zapłaci prawie czterokrotność piątkowej ceny zamknięcia. Akcje Alaski spadły o około 15%.

C

Nie panikuj, jeśli wzrosty na giełdzie nastąpią

Po listopadowym ogromnym wzroście wiele tegorocznych szczytów na giełdzie odetchnęło w poniedziałek.

Zarówno IT, jak i sprzedaż konsumencka spadły o około 1%, ale szefowa strategii akcji w USA w RBC Capital Markets, Lori Calvasina, powiedziała Yahoo Finance Live, że spodziewany jest pewien rodzaj wyhamowania.

„Wygląda na to, że posunęliśmy się za daleko i za szybko” – stwierdziła Calvasina. „Nie byłoby dla mnie zaskoczeniem, gdyby rajd w pewnym momencie miał przerwę i nie oznacza to, że należy być skazanym na porażkę przez następne 12 miesięcy”.

Calvasina zwróciła uwagę na niedawny spadek, jaki inwestorzy zaobserwowali od sierpnia, podkreślając, że w listopadzie nastroje ponownie się zmieniły, a akcje ponownie wzrosły.

Oto poniedziałkowe wyniki sektora.
C

Rok 2024 może być rokiem „dramatycznego ruchu” na S&P 500

Choć trwa debata na temat tego, kiedy Fed obniży stopy procentowe, wydaje się, że wśród inwestorów rośnie pewność, że obniżki rozpoczną się w pierwszej połowie 2024 r. Dla inwestorów może to oznaczać znaczną zmienność rynku jako pierwsze przykazanie Fed. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że inflacja utrzymuje się na ścieżce spadkowej lub część wzrostu gospodarczego przesunęła się w dół w wyniku zaostrzenia polityki pieniężnej przez Fed.

To skłoniło Keitha Lernera, zastępcę dyrektora ds. IT w firmie Truist, do ostrzeżenia klientów, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że benchmark nie znajdzie się bezpiecznie pomiędzy ich szacunkami „fundamentalnego całkowitego zwrotu” wynoszącymi od 5 do 10% stopy zwrotu na indeksie S&P 500.

„Historia sugeruje, że prawdopodobieństwo bardziej dramatycznego ruchu jest wysokie, co jest kolejnym powodem, dla którego inwestorzy będą skłonni dokonać zmian w miarę upływu roku” – napisał Lerner w opublikowanej w poniedziałek prognozie inwestycyjnej firmy na 2024 rok.

Analiza Truista pokazuje, że od 1989 r., czyli roku po pierwszej obniżce stóp procentowych przez Fed, indeks S&P 500 wzrósł czterokrotnie o ponad 10% i dwukrotnie stracił niecałe 10%.
A

Netflix o kampanii udostępniania haseł: „Dobrze byłoby działać powoli”

Netflix (NFLX) stwierdził, że jego kampania udostępniania haseł będzie nadal powolna, ale właśnie do tego dąży firma.

„Jesteśmy całkiem zadowoleni z tempa tego procesu” – powiedział współzałożyciel Ted Sarandos na poniedziałkowej konferencji prasowej UBS, wyjaśniając, że wdrożenie było „celowo powolne”, aby uwzględnić różne wnioski wyciągnięte z poszczególnych krajów.

„Jak rozróżnić język, jak różnicować prezentację i jak ją przyspieszyć [to be] „Lokalnie dostosowane do modeli regulacyjnych – dobrze było działać powoli.” „U podstaw naszej kultury leży testowanie A/B. Dzięki temu mamy serię testów A/B, które możemy przeprowadzić na całym świecie.”

W maju firma rozpoczęła kampanię udostępniania haseł dla abonentów w USA Pierwsza reklama Inicjatywa w październiku 2022 r.

Od tego czasu akcje spółki zyskały ponad 20%, choć znacznie więcej Użytkownicy wyrażają swoje obawy O kontrowersyjnej inicjatywie.

W ramach tej kampanii spółka ogłosiła wzrost liczby abonentów w trzecim kwartale o prawie 9 milionów, przekraczając oczekiwania na poziomie 6,2 miliona.

Wyższy niż oczekiwano wzrost wynikał „z wprowadzenia płatnego zaangażowania, solidnego i spójnego programu oraz ciągłej ekspansji streamingu na całym świecie” – podała firma. Tylko w roku ubiegłym firma dodała 2,41 miliona płatnych użytkowników.

Netflix podał, że spodziewa się, że przyrost abonentów netto w czwartym kwartale będzie „podobny” do wyników za trzeci kwartał.
C

Uber rośnie po ogłoszeniu przez S&P

Akcje Ubera rosną.

Aplikacja do wspólnych przejazdów dołączy do indeksu S&P 500, jak ogłosiły w piątek po dzwonku zamykającym indeksy S&P Dow Jones. W poniedziałek w reakcji na tę wiadomość akcje spółki wzrosły o prawie 5%.

„Oczekujemy, że włączenie indeksu pomoże Uberowi przyciągnąć bardziej zróżnicowaną grupę inwestorów, co może pomóc w ograniczeniu zmienności na giełdach” – napisał w poniedziałek w notatce badawczej John Colantoni, analityk akcji w Jefferies.

Uber pokonał ostatnią przeszkodę w włączeniu do indeksu referencyjnego, gdy w następnym roku, gdy raportował zyski w listopadzie, wygenerował dodatni dochód netto według standardów GAAP. Akcje spółki wzrosły obecnie ponad dwukrotnie od najniższych poziomów z czerwca 2022 r. i są bliskie ustanowienia nowego rekordu wszechczasów.

Analiza przeprowadzona przez Jefferies pokazuje, że spółki dodawane do S&P 500 zazwyczaj dodają średnio 11,2% między zamknięciem rynków przed ogłoszeniem a dniem faktycznego dodania akcji do S&P 500.
C

Akcje Carvany rosną wraz z podwyżką akcji JPM

Carvana (CVNA) miała w tym roku wyboistą sytuację, ale JPMorgan uważa, że najgorsze może być widoczne we wstecznym lusterku sprzedawcy samochodowego.

„Naszym zdaniem inwestorzy obecnie lepiej doceniają znane niewiadome dotyczące historii CVNA i możliwe jest, że CVNA zdoła przejść przez tę niepewną fazę makroekonomiczną i przemysłu samochodów używanych w sposób, który ograniczy negatywne skutki szacunków w w najbliższej i średniej perspektywie” – napisał w poniedziałek w nowej nocie badawczej analityk JPMorgan Rajat Gupta.

JPMorgan podniósł cenę docelową do 40 dolarów z 25 dolarów, podnosząc jednocześnie rekomendację do Neutralna z Underweight.

W poniedziałek akcje spółki wzrosły o prawie 20%.
Akcje tracą na wartości w popołudniowych notowaniach

Pomimo mocnego wzrostu w listopadzie i nadziei, że najgorsze skutki inflacji mamy już za sobą, inwestorzy z nadejściem nowego roku mierzą się z niepewnością. Prognozy strategów na 2024 rok przedstawiają szereg poglądów na temat perspektyw rynku, w tym podzielone opinie co do tego, czy wyceny są realistyczne, czy przesadzone.

S&P 500 (^GSPC) stracił 0,7%, natomiast Dow Jones Industrial Average (^DJI) spadł o 0,3%, czyli prawie 100 punktów. Nasdaq Composite (^IXIC) spadł o 1%. Obligacje również tracą. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (^TNX) wzrosła o 6 punktów bazowych do około 4,29%.
Akcje Virgin Galactic spadły po tym, jak Richard Branson zasygnalizował, że nie ma dalszych inwestycji

Założyciel Virgin Galactic (SPCE), Richard Branson, powiedział, że nie będzie inwestował więcej pieniędzy w swoją firmę zajmującą się podróżami kosmicznymi, co spowodowało, że w poniedziałek akcje spółki spadły aż o 15%, podaje Yahoo Finance. Enasa Fer H.

„Po koronawirusie nie mamy głębokich kieszeni, a Virgin Galactic dostała mniej więcej miliard dolarów” – Branson Powiedział „Financial Times”.. „Myślę, że powinna mieć wystarczające fundusze, aby móc pracować samodzielnie”.

Miliarder założył Virgin Galactic w 2004 roku i pomógł pozyskać startupową publiczność poprzez fuzję SPAC w 2019 roku.

W zeszłym miesiącu akcje spółki wzrosły o prawie 20% w ciągu jednego dnia po tym, jak firma ogłosiła, że zwolni 18% siły roboczej i skupi się na nowych statkach kosmicznych, które mają być bardziej rentowne. Środowisko wysokich stóp procentowych skłoniło kapitałochłonne firmy związane z przestrzenią kosmiczną, takie jak Virgin Galactic, do opracowania innowacyjnych sposobów przetrwania niespokojnych czasów.

Akcje Virgin Galactic spadły w tym roku o ponad 40%. W ciągu ostatniego miesiąca akcje spółki zwyżkowały o prawie 50%, po czym nastąpiły poniedziałkowe spadki.
Kryptowaluty przeżywają kolejny moment w 2023 roku

Bitcoin (BTC-USD), dominująca kryptowaluta, przekroczył w poniedziałek 42 000 dolarów, osiągając nowy najwyższy poziom w tym roku i wydaje się, że wykracza poza niedawny zestaw skandalów w branży, które wywarły ogromny wpływ na aktywa cyfrowe.

Nastroje inwestorów stały się w ostatnich tygodniach bardziej optymistyczne, co doprowadziło do wzrostu wartości walut cyfrowych i akcji spółek kryptowalutowych. Inwestorzy są szczególnie zainteresowani możliwością zatwierdzenia przez organy regulacyjne funduszu notowanego na giełdzie kryptowalut, zapewniającego inwestorom większą ekspozycję na aktywa cyfrowe bez pełnego ryzyka związanego z ich bezpośrednim posiadaniem. Oczekuje się, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rozpatrzy wnioski w przyszłym miesiącu.

Markus Thelen, szef działu badań w DeFi Research.com, powiedział niedawno Yahoo Finance Live, że zatwierdzenia ETF mogą podnieść cenę Bitcoina bliżej 60 000 dolarów, ponieważ inwestorzy przeniosą część swoich pieniędzy na kryptowaluty. Oznaki wskazujące, że Fed prawdopodobnie zakończył kampanię zacieśniania polityki pieniężnej, a także stłumiony popyt również napędzają wzrost, stwierdziła Thelen.

Pozytywny zwrot na rynku Crypto pod koniec roku podkreśla również to, co według liderów branży stanowi przejście do nowego rozdziału dla sektora. W zeszłym miesiącu założyciel największej na świecie giełdy kryptowalut Binance ogłosił: Przyznał się do federalnych zarzutów prania pieniędzy Złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora generalnego. Prośby Binance pojawiły się wkrótce po skazaniu współzałożyciela FTX Sama Bankmana-Frieda.
Akcje wykazują tendencję w porannym handlu

Oto niektóre akcje, które zajmowały pierwsze miejsca na stronie trendów Yahoo Finance podczas poniedziałkowych porannych notowań:

Spotify (spot): Akcje Spotify wzrosły w poniedziałek rano o ponad 5% po ogłoszeniu przez firmę trzeciej rundy zwolnień w tym roku. Firma zajmująca się streamingiem planuje zwolnić 17% swojej siły roboczej, czyli około 1500 pracowników. Dyrektor generalny Daniel Ek ogłosił tę wiadomość w liście do pracowników, stwierdzając, że pomimo niedawnych wysiłków firmy mających na celu zwiększenie marż, wzrost gospodarczy „znacznie spowolnił”, ponieważ rosnące stopy procentowe wywierają presję na zyski w związku ze zwiększonymi nakładami kapitałowymi.

Hawaii Holdings (HA): W poniedziałek spółka matka Hawaiian Airlines prawie potroiła cenę akcji po tym, jak Alaska Air (ALK) zgodziła się na przejęcie za 1,9 miliarda dolarów, po cenie ofertowej wynoszącej 18 dolarów za akcję.

Baza monet (MONETY): Gorący łańcuch kryptowalut płonie, a główna amerykańska platforma do kupna i sprzedaży walut cyfrowych zbiera plony. Akcje Coinbase wzrosły w poniedziałek rano o prawie 8%, podczas gdy Bitcoin (BTC-USD) wzrósł o 5% i przekroczył 41 000 dolarów.

Ubera (Ubera): Akcje spółki zajmującej się transportem pasażerskim wzrosły w poniedziałek o ponad 5% po potwierdzeniu, że jej akcje dołączyły do indeksu S&P 500, powszechnie obserwowanego punktu odniesienia, co zapewnia spółce większą ekspozycję, ponieważ inwestorzy instytucjonalni i indywidualni kupują fundusze inwestujące w składniki akcji, które tworzą indeks S&P.
Wall Street spada w obliczu niepewności Fed

Giełdy spadły w poniedziałek wraz z dzwonkiem otwarcia, ponieważ wątpliwości co do polityki stóp procentowych Rezerwy Federalnej zaprzątnęły umysły inwestorów i oczekiwali kluczowego miesięcznego raportu o zatrudnieniu zaplanowanego na później w tym tygodniu.

S&P 500 (^GSPC) stracił 0,8%, natomiast Dow Jones Industrial Average (^DJI) spadł o 0,4%, czyli prawie 150 punktów. Nasdaq Composite (^IXIC) spadł o 1%.