Kontrakty terminowe Dow niewiele się zmieniły po godzinach, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. AMD poprowadziło kluczowe raporty o zyskach po zamknięciu, a decyzja w sprawie stóp procentowych Fed zbliżała się w środę.
X
Rajd giełdowy odnotował we wtorek silne spadki, ponieważ główne indeksy cofnęły się od swoich maksimów z 2023 r., choć znalazły wsparcie.
Banki zostały sprzedane – w szczególności regionalnych jak Backwest Bancorp (PACW), Bank Zachodniego Sojuszu (WAL) I Comerica (CMA) – ponieważ inwestorzy obawiają się kolejnych upadłości banków w następstwie upadku i wyprzedaży Bank Pierwszej Republiki (FRC) Do C. B. Morgana Chase’a (JPM).
Zapasy energii spadały wraz z cenami ropy.
Sieci Arista (sieć) stał się ostatnim przegranym w dużych zyskach, co jest złym znakiem dla urządzeń technologicznych.
Zaawansowane Mikro Urządzenia (AMD), Super mikrokomputer (SMCI), Levent (LTHM) I Starbucks (SBUX) poinformował późny wtorek. Akcje AMD i SBUX mocno spadły, podczas gdy akcje SMCI i Livent wzrosły.
przystanek skrzydła (skrzydło) I Mniam marki (Mniam) z beczki wcześnie w środę.
Akcje SMCI i AMD są włączone wada 50. AMD i ANET są dostępne w IBD Big Cap 20.
Dow Jones futures dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow zostały ustalone według wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 przechyliły się w górę, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły, ponieważ AMD, czołowy składnik Nasdaq, spadł.
Pamiętaj, że nocne akcje na kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.
Federalna decyzja o stopie procentowej
Rezerwa Federalna zbliża się do podwyższenia stóp procentowych w środę o godzinie 14:00 czasu wschodniego, mimo że zbliża się kryzys bankowy, napędzany głównie przez szybkie zacieśnienie polityki Fed, które jeszcze się nie skończyło. Ruch o ćwierć punktu podniósłby stopę funduszy federalnych do 5%-5,25%. Prawdziwe pytanie brzmi: co oświadczenie ze spotkania prezesa Fed i Jerome’a Powella mówi na temat dalszych działań w zakresie polityki pieniężnej. Rynki oczekują obecnie, że Fed utknie w martwym punkcie. Ale Powell prawdopodobnie będzie chciał zachować elastyczność Fed, ponieważ inflacja uparcie rośnie.
Akcje banków
Akcje banków spadły we wtorek, przechodząc od silnych do gwałtownych spadków w poniedziałek, chociaż odbiły się od minimów w ciągu dnia. PACW spadł o 28%, ustanawiając nowy rekord zamknięcia. Akcje WAL spadły o 15%.
Spadły również firmy ponadregionalne. Akcje Comerica spadły o 12%, KeyCorp (klucz) stracił 9,4% i prawda (TFC) spadła o 7,6%. Usługi finansowe PNC (PNC) spadł o 2,3% i osiągnął nowe wieloletnie minimum.
Karola Szwaba (SCHW) zrezygnował z 3,3%. Giganci bankowi też ucierpieli. bank amerykański (Bryknięcie) I Wellsa Fargo (WFC) stracił odpowiednio 3% i 3,8%, co prawda nie w ostatnich minimach, ale też niedaleko. Akcje JPMorgan, który zabiegał w poniedziałek o zakup Pierwszej Republiki, spadły o 1,6%.
Oczywiście upadek i sprzedaż Pierwszej Rzeczypospolitej nie oznaczały końca bankowych obaw. PacWest w zeszłym tygodniu ujawnił stabilne depozyty, ale należą one do akcji banków, które najbardziej ucierpiały w tym tygodniu.
Inwestorzy obawiają się kolejnych upadłości banków, które pozostawiają ich z niczym. Może to stać się samospełniającą się przepowiednią, ponieważ spadające akcje banków motywują ludzi do szybszego wycofywania depozytów. Chociaż organy regulacyjne dały jasno do zrozumienia, że będą chronić wszystkie depozyty, wystarczy kilka kliknięć, aby przelać pieniądze do „bezpiecznego” banku.
W dłuższej perspektywie rentowność banków i akcji może być trudna. W szczególności banki regionalne prawdopodobnie będą płacić więcej pieniędzy za depozyty lub finansowanie, co ogranicza rentowność, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych, w porównaniu z gigantami takimi jak JPMorgan. W międzyczasie FDIC obciąży banki, zwłaszcza gigantów, wygórowanymi opłatami na pokrycie kosztów ciągłych niepowodzeń.
Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF) – zdominowany przez gigantów finansowych, takich jak JPM, BofA i Wells Fargo – stracił 2,3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) – który jest właścicielem akcji PACW, Western Alliance, Comerica i kilku innych – spadł o 6,3% do najniższego poziomu od 30 miesięcy.
Główne zarobki
Akcje AMD spadły o 6,5% w przedłużonym ruchu, wskazując na ostry ruch poniżej 50-dniowej linii. Zyski AMD przewyższyły oglądalność, ale prognozy dotyczące przychodów i marży brutto giganta w drugim kwartale nie osiągnęły konsensusu średniego szczebla. „Środowisko popytu jest mieszane” – powiedziała dyrektor generalna Lisa Su. Akcje wzrosły o 0,25% do 89,91 podczas wtorkowej sesji zwykłej. Akcje AMD znalazły wsparcie na 50-dniowej linii, w pobliżu poprzedniego punktu kupna. Ruch w górę z obecnych poziomów stanowi okazję do zakupów.
Akcje SMCI wzrosły o 8,7% w ciągu nocy po spadku zysków Super Micro, ale producent serwerów kierował czwartym kwartałem fiskalnym. Akcje spadły we wtorek o 0,65%. Akcje SMCI spadły w zeszłym tygodniu, ponieważ producent serwerów opublikował słabe wstępne wyniki, głównie z powodu niedoborów komponentów. Jednak od końca marca akcje ponownie znajdują się powyżej 50-dniowej linii w chaotycznym zakresie.
Akcje LTHM wzrosły o 10% w przedłużonej akcji po tym, jak producent litu wygodnie pokonał opinie i podniósł całoroczne prognozy. Zapasy zwierząt wzrosły we wtorek o 0,6% do 21,02, poniżej głównych średnich kroczących. Albemarle (ALBA), która została ogłoszona w środę, jest bardziej podatna na niższe ceny spotowe litu. Akcje ALB wzrosły nieco później.
Akcje SBUX spadły o 5,6%, chociaż zyski Starbucks przewyższyły wyniki sprzedaży w sklepach na całym świecie. Akcje spadły we wtorek o 0,1% do 114,46, rozszerzając długi zakres 110,93 fundamentalnych punktów kupna, zgodnie z analizą MarketSmith. Ale akcje SBUX mogą przetestować punkt kupna w środę.
Akcje WING wzrosły we wtorek o 0,3%, również pozostając w przedziale kupna. Akcje YUM wzrosły o 0,5% i nieznacznie wzrosły.
Wzrost na giełdzie
Giełda otworzyła się wyżej, a straty przyspieszyły do późnych godzin porannych. Następnie główne indeksy w pewnym stopniu odrobiły straty.
Dow Jones Industrial Average spadł we wtorek o 1,1%. S&P500 spadł o 1,2%. Nasdaq Composite spadł o 1,1%. Akcje Russell 2000 junior spadły o 2,1%.
Ceny ropy naftowej w USA spadły o 5,3% do 71,66 USD za baryłkę.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o prawie 14 punktów bazowych, do 3,44%. Dwuletni Skarb spadł o 16 punktów bazowych, do 3,98%. Ale oprocentowanie trzymiesięcznych bonów skarbowych wzrosło do 5,24%.
Fundusze giełdowe
Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) spadł o 2,2%, a niektórzy nowi przegrani odnotowali duże zyski. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (pasować) spadł o 0,85%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) stracił 1,4%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) spadek o 0,9%. Akcje AMD to duża własność SMH.
Odzwierciedlając akcje z bardziej spekulacyjnymi historiami, ARK Innovation ETF (arka(zrezygnował z 2,35% i ARK Genomics)ARKG) spadła o 3,2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła o 0,2%. Amerykański globalny samolot (Samoloty) spadła o 0,8%. Budownictwo mieszkaniowe SPDR S&P (XHB) spadła o 0,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(o 4,35% oraz Fundusz Selekcji Sektora Ochrony Zdrowia SPDR)XLV) spadła o 0,4%.
Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć
Analiza rajdu rynkowego
Rajd giełdowy napotkał opór na szczytach z 2023 r. i mocno się sprzedał w ciągu dnia, chociaż wycofał się z dołków. Akcje banków były największymi ruchami, ale gry energetyczne również były dużymi przegranymi. Sieci Arista (sieć) stała się ostatnio wiodącą spółką w pobliżu punktu zakupu w stosunku do wyników.
Nasdaq Composite, z niewielką ekspozycją na sektor finansowy czy energetyczny, znalazł wsparcie na 21-dniowej średniej kroczącej. Nasdaq 100, który obejmuje 100 największych spółek niefinansowych na Nasdaq, spadł zaledwie o 0,9%.
S&P 500 i Dow Jones również znalazły wsparcie na 21-dniowej linii.
Indeks Russell 2000 spadł do najniższego poziomu od najniższego poziomu od 2023 r. 24 marca.
Rajd na giełdzie jest nadal pod presją. Główne indeksy walczą o przekroczenie szczytów z 2023 r. Nie jest źle, ale indeksy wyglądają lepiej niż szerszy rynek.
We wtorek szerokość rynku była paskudna, ponieważ lekki wzrost pod koniec ubiegłego tygodnia wydawał się być tylko chwilowym przebłyskiem.
First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW) spadł o 1,2%, z powrotem poniżej 50-dniowej linii. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) spadła o 1,5%, poniżej swojej 50-dniowej ceny i kończy się tuż pod linią 200-dniową.
Restauracje wyglądają na silne – w tym Wingstop, Starbucks i Yum Brands – w nagłówkach swoich raportów o zarobkach.
Producenci farmaceutyczni i giganci biotechnologii dobrze sobie radzą obok produktów leczniczych. To dobry czas na defensywne i defensywne nazwy wzrostu.
Hotele wyglądają jednak interesująco Marriott International (Marsz) Zyski wybijają się we wtorek. Kilka innych hoteli zostanie otwartych w tym tygodniu wraz z wiodącą firmą turystyczną Gospodarstwa rezerwacyjne (BKNG).
Akcje złota mają się dobrze, ale zazwyczaj nie jest to dobry znak dla rynku i całej gospodarki.
Ale przywództwo na rynku jest ograniczone.
Żetony walczyły przez ostatni miesiąc nvidia (NVDA). Nocny spadek cen akcji AMD wskazuje na dalsze osłabienie chipów.
Fakt, że Fed kontynuował podnoszenie stóp procentowych podczas kryzysu bankowego w obliczu już spowolnionego wzrostu gospodarczego, pokazuje, jak osaczeni są decydenci. Powell wie, że problemy banków są sygnałem ostrzegawczym dla systemu finansowego i gospodarki, ale obawia się, że powstrzyma to inflację. W końcu będzie gorzej.
Oczywiście istotna będzie reakcja rynku na środowe posiedzenie Fed. naturalnie, jabłko (AAPLZarobki zostaną ogłoszone w czwartek wieczorem, a kwiecień w piątek.
Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co teraz robisz
To nie jest dobre środowisko do dodawania ekspozycji. Właśnie wtedy, gdy rajd na rynku zaczyna wskazywać na nabranie rozpędu i rozszerzenie, indeksy wycofują się, z ogromnymi stratami w wielu pojedynczych akcjach z powodu zysków i rotacji sektorów.
Inwestorzy w odpowiednie akcje mogliby zarobić niezłe pieniądze w 2023 roku. Nawet wtedy często ważne było, aby wiedzieć, kiedy zrealizować częściowy lub pełny zysk.
Postawa obfitująca w gotówkę to mądry wybór, zwłaszcza w obliczu decyzji Fed w sprawie stóp procentowych i innych ważnych wiadomości. Inwestorzy muszą być elastyczni. Kilka dobrych dni może wysłać rynek na nowe maksima i uwolnić szereg okazji do zakupów. Kilka złych dni może sygnalizować pośpiech na uboczu.
Aktualizuj więc swoje listy obserwacyjne i przygotuj strategie wyjścia.
Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.
Może Ci się spodobać:
Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera
Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i oglądania
IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś
