Kontrakty terminowe Dow spadły z dnia na dzień, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych ponownie spadła o 4%. CrowdStrike (CRWD) wzrosły późno w zyskach.
X
Rajd giełdowy przyniósł ogromne straty po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział, że decydenci są „gotowi do zwiększenia tempa podwyżek stóp procentowych”. S&P 500 przekroczył swoją 21-dniową średnią kroczącą i obniżył 50-dniową linię.
Tesli (TSLA) spadła poniżej głównego poziomu, ale to wciąż może być konstruktywna miara. giganci technologiczni jabłko (AAPL), Microsoftu (MSFT) i podmiot nadrzędny Google Alfabet (Google), który w poniedziałek był skromnym zwycięzcą, we wtorek oddał te zyski.
Kilku przywódców trzymało się dość dobrze, chociaż inni odnieśli większe obrażenia. linie lotnicze Delta (DAL), Świeże resztki (NOWY) I Kanadyjski Solar (CSIQ) flirtowali z sygnałami kupna, ponieważ ich grupy radziły sobie dobrze.
Inwestorzy powinni uważać na nowe zakupy w bardzo krótkim okresie i mogą chcieć nieco zmniejszyć swoją ogólną ekspozycję.
Film osadzony w tym artykule omawiał wtorkową akcję rynkową i analizował akcje DAL, Canadian Solar i Freeport-McMoRan.
Magazyn DAL znajduje się pod adresem IBD Big Cap 20. New Relic był dzisiejszym wtorkowym zapasem z IBD.
prezesa Fed Powella
Powołując się na silniejsze dane ekonomiczne, prezes Fed Jerome Powell powiedział, że „ostateczny poziom stóp prawdopodobnie będzie wyższy niż wcześniej oczekiwano”. Rynki wyceniały już wyższe stopy procentowe niż przewidywał Fed pod koniec 2022 r., przy szczytowym poziomie około 5,1%.
Ale Powell zaznaczył również, że jest otwarty na ponowne przyspieszenie podwyżek stóp przez Fed. „Gdyby dane zagregowane wskazywały, że uzasadnione jest szybsze zacieśnienie, bylibyśmy gotowi do zwiększenia tempa podwyżek”.
Wywiera to dodatkową presję na piątkowy raport o zatrudnieniu w lutym, a także przyszłotygodniowy raport o inflacji CPI.
Szanse na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych 22 marca wzrosły do 70,5%, w porównaniu z 31% w poniedziałek i 24% tydzień temu.
Główne zarobki
Akcje CRWD mocno wzrosły po tym, jak zyski CrowdStrike spadły, a gra w cyberbezpieczeństwo dała bycze wskazówki. Akcje CrowdStrike spadły o 2,1% we wtorkowej sesji do 124,93, co oznacza gwałtowny wzrost w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ale nadal znacznie poniżej linii 200-dniowej. okta (OKTA), Sieci Palo Alto (Banu) I szczęście (FTNT) wyglądają na mocniejsze.
Sztuczna inteligencja SoundHounda (konserwacja) gwałtownie spadły z powodu mniejszej niż oczekiwano straty w czwartym kwartale i nieznacznie wyższego wzrostu przychodów. AI Play podała prognozę przychodów bezpośrednich na 2023 rok. Akcje SOUN wzrosły o 2,15% do 3,33 we wtorek. Akcje SoundHound mają 5,04 pipsa długości konsolidacji, która utworzyła się głównie powyżej 200-dniowej linii.
Dow Jones futures dzisiaj
Kontrakty terminowe na Dow spadły w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,1%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0,2%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 4 punkty bazowe do 4,01%.
Inwestorzy otrzymają raport ADP o zatrudnieniu o 8:15 ET, który zawiera szacunkową liczbę prywatnych miejsc pracy w lutym. Ale raport ADP ma mieszane wyniki przewidywania raportu Departamentu Pracy o zatrudnieniu. Raport o zatrudnieniu za luty zostanie opublikowany w piątek.
Ankieta JOLTS o godzinie 10:00 ET ujawni wolne miejsca pracy od stycznia.
Pamiętaj, że działania z dnia na dzień w kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.
Wzrost na giełdzie
Rajd giełdowy rozpoczął się we wtorek od lekkiego wzrostu, ale gwałtownie spadł po optymistycznym zeznaniu prezesa Fed Powella o godzinie 10:00 czasu wschodniego.
Dow Jones Industrial Average spadł we wtorek o 1,7%. S&P500 spadł o 1,5%. Nasdaq Composite stracił 1,25%. Small Capital Russell 2000 spadł o 1,2%.
Akcje Apple spadły o 1,45%, zasadniczo niwelując poniedziałkowe zyski. W ciągu dnia w poniedziałek akcje AAPL osiągnęły poziom 156,30, mniej więcej blisko punktu uchwytu kupna. Microsoft stracił 1,1%, co z nawiązką zrekompensowało poniedziałkowy niepewny wzrost o 0,6%. Akcje Apple i Microsoft są składnikami indeksów Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq.
Gigant S&P 500 i Nasdaq GOOGL spadł o 1,4%, powracając do 50-dniowej passy.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych faktycznie spadła o 1 punkt bazowy, do 3,97%. Ale krótkoterminowe rentowności obligacji skarbowych, które są ściśle powiązane z polityką Fed, znacznie wzrosły. Dwuletnia rentowność wzrosła o 12 punktów bazowych do 5,01%. Rentowność sześciomiesięcznych bonów skarbowych wzrosła o 17 punktów bazowych do 5,29%.
Tymczasem dolar amerykański wzrósł w wyniku gołębich zeznań Powella i ogólnie wyższych rentowności obligacji skarbowych, osiągając najwyższy poziom od końca listopada.
Ceny ropy naftowej w USA spadły o 3,6 procent do 77,58 USD za baryłkę. Obawy przed podwyżką stóp Fed, siłą dolara i słabym importem z Chin ciążyły na ropie naftowej. Ceny miedzi spadły o 2,8% z podobnych powodów.
Fundusze giełdowe
Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) spadła o 0,6%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) zrezygnował z 1,%, mając duży pakiet akcji MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) spadł o 1,2%
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(zrezygnował z 1,7% i ETF ARK Genomics)ARKG) 1,1%. Akcje Tesli pozostają głównym holdingiem za pośrednictwem ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) spadła o 2,85%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) wzrosła o 0,65%, przy czym akcje DAL utrzymały się na wysokim poziomie. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zmniejszyć o 1%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Tonący 1,7% i Financial Select SPDR ETF)XLF) spadł o 2,6%. SPDR Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej (XLV) została uchylona o 1,6%.
Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć
Akcje Tesli
Akcje Tesli spadły o 3,15% do 187,71, z powrotem poniżej 21-dniowej średniej kroczącej i najniższego zamknięcia od miesiąca. Gigant pojazdów elektrycznych ma mocny punkt kupna na poziomie 217,75, ale inwestorzy prawdopodobnie będą czekać na decydujący ruch powyżej 200-dniowej linii. Linia 200-dniowa wynosi około 220 i dryfuje w dół. Przedłużona pauza może zepchnąć linię 200-dniową w dół podczas ostatniej konsolidacji i pozwolić na nadrobienie zaległości przez linię 50-dniową.
We wtorek dane dotyczące rejestracji pojazdów elektrycznych w Chinach pokazały, że sprzedaż Tesli wzrosła tam drugi tydzień z rzędu. Jednak dostawy Tesli w Chinach nadal są na dobrej drodze do spadku w pierwszym kwartale w porównaniu z czwartym kwartałem, pomimo dużych obniżek cen.
Analiza rajdu rynkowego
Rajd giełdowy nie zareagował dobrze na jastrzębie wypowiedzi prezesa Fed Jerome’a Powella i perspektywę szybszych i wyższych podwyżek stóp procentowych.
S&P 500 spadł poniżej swojej 21-dniowej średniej kroczącej i obniżył 50-dniową linię. Nasdaq Composite spadł poniżej 21-dniowej linii.
Dow Jones, który w poniedziałek uderzył w opór na 50-dniowej linii, gwałtownie spadł we wtorek.
Wtorkowe straty nastąpiły po generalnie negatywnej sesji w poniedziałek. Duże spółki zniwelowały zyski tego dnia, ale utrzymały się stosunkowo dobrze dzięki akcjom Apple, Google i Microsoft. Ale przegrani przeważali nad zwycięzcami prawie 2 do 1.
Indeks Russell 2000, który w poniedziałek spadł poniżej 21-dniowej linii, we wtorek spadł nieco powyżej 50-dniowej linii. Indeks małych firm zamknął się najgorzej od końca stycznia.
Większość blue chipów spadła wraz z całym rynkiem. Akcje, które wyglądały obiecująco w poniedziałek rano, nieco wróciły.
Firmy wydobywcze, takie jak FCX, załamały się we wtorek z powodu siły dolara i obaw o chińską gospodarkę. Ale wiodące akcje generalnie nie poniosły jak dotąd większych szkód.
Akcje DAL i innych linii lotniczych wydają się być w dobrej kondycji, podobnie jak kilka dużych firm podróżniczych. Akcje CSIQ oscylują wokół punktu kupna, ponieważ kilka firm solarnych próbuje zabłysnąć. Akcje NEWR są dobrze skonsolidowane. Akcjom Tesli przydałaby się dłuższa przerwa, ale nadal radzą sobie stosunkowo dobrze.
Przy rentowności 10-letnich obligacji skarbowych zbliżających się do 4%, krótkoterminowych stopach procentowych rosnących do 5% i rosnącej wartości dolara, zrozumiałe jest, że hossa na giełdzie napotyka pewne problemy.
Piątkowy raport o zatrudnieniu i przyszłotygodniowy raport o inflacji CPI mogą zakotwiczyć oczekiwania na podwyżkę stóp Fed o pół punktu w tym miesiącu. Jak pokazała wtorkowa wyprzedaż, liczy się reakcja rynku, a nie wiadomości.
S&P 500 ledwo trzyma linię 50-dniową i nie jest daleko od ponownego przetestowania 200-dniowej. NASDAQ i Russell 2000 również mogą z łatwością spaść poniżej kluczowych poziomów. Z drugiej strony, ruch powyżej poniedziałkowych dziennych maksimów przełamałby krótkoterminowe linie trendów indeksów S&P 500, Nasdaq i Russell.
Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co teraz robisz
Właśnie wtedy, gdy rajd giełdowy wydaje się nabierać rozpędu, negatywne wieści powodują jego spadek. Czy to krótkoterminowa pauza w zakresie handlu, czy początek czegoś bardziej ryzykownego? Niewiele potrzeba, by spowodować poważne osłabienie lub odnowienie siły.
Inwestorzy muszą więc być przygotowani i chętni do działania.
Prawdopodobnie najlepiej jest wstrzymać się z zakupami, dopóki nie będzie większej jasności. I tak we wtorek niewiele akcji wyemitowało nowe sygnały kupna. Alternatywnie, inwestorzy mogą chcieć rozważyć wycofanie się lub ograniczenie ostatnich pozycji, jeśli nie działają.
Kontynuuj pracę nad swoimi listami obserwowanych. Rynek ograniczony zasięgiem jest trudny, ale powstaje również wiele nowych zasad i upartych korekt.
Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.
Może Ci się spodobać:
Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji
Złap kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera
Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i oglądania
IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś
Średnia z 200 dni: ostatnia linia wsparcia?