(Reuters) – Civitas Resources Inc (CIVI.N) powiedział we wtorek, że przejmie operacje naftowe i gazowe w basenie permskim, obsługiwane przez firmę private equity NGB Energy Capital Management za 4,7 miliarda dolarów, rozszerzając swoją działalność na lukratywny obszar łupków.
Umowa jest przełomowa dla Civitas, która do tej pory działała wyłącznie w dorzeczu Denver-Goldsburg (DJ) w Kolorado. Civitas powiedział w oświadczeniu, że oprócz wejścia w region uważany za serce amerykańskiego przemysłu łupkowego, przejęcie zwiększy produkcję firmy o 60%.
Zgodnie z warunkami, Civitas zgodził się na zakup części aktywów Tap Rock Resources i wszystkich operacji Hibernia Energy III. W oświadczeniu stwierdzono, że zapłaci gotówką, korzystając z kombinacji istniejących rezerw i długu, i wyemituje 13,5 miliona akcji dla NGP.
„Mówiąc prosto, te transakcje sprawiają, że Civitas jest lepszą firmą i widzimy ogromną szansę na zwiększenie wartości permu, która uzupełni naszą wiodącą pozycję naftową w DJ Basin” – powiedział analitykom dyrektor generalny Civitas, Chris Doyle.
Wiadomość o transakcji, o której po raz pierwszy poinformował Reuters w poniedziałek, spowodowała, że akcje Civitas spadły o 8%. Jednak jeden z jego największych akcjonariuszy wyraził poparcie, stwierdzając, że transakcja doda wysokiej jakości akcje i zdywersyfikuje portfel.
„Mamy wielkie zaufanie do tego zespołu i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak realizują tę transformacyjną umowę” – powiedział Ben Dale, partner zarządzający Kimmeridge w oświadczeniu dla Reutera.
Perm jest oczywistym celem dla producentów chcących zwiększyć swoje zapasy. Łupek, który leży między Teksasem a Nowym Meksykiem, ma niezbędną infrastrukturę i jest znany z wysokiej produktywności i dużych niezagospodarowanych rezerw.
Civitas z Denver powiedział, że środki pieniężne wygenerowane przez nowe aktywa pozwolą mu zwiększyć wypłatę dywidendy w 2024 r. o około 20%.
Aby pomóc firmie spłacić dług, który wykorzystywała do finansowania przejęć, zmniejszy o połowę swój cel wykupu akcji w wysokości 1 miliarda dolarów, pierwotnie ogłoszony w lutym i obowiązujący do końca przyszłego roku.
Dodatkowe raporty Davida Frencha w Nowym Jorku i Mrinaliki Roy w Bengaluru; Montaż przez Shelby Majumdar i Emilię Sithole Mataris
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
