Akcje spadają po komentarzach Powella na temat stóp procentowych

Inwestorzy sprzedawali rządowe akcje i obligacje po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, powtórzył zobowiązanie banku centralnego do kontrolowania inflacji poprzez gwałtowne serie podwyżek stóp procentowych.

Po południu indeks S&P 500 spadł o 0,5%, cofając się po komentarzach pana Powella na temat Możliwość ostrzejszych ruchów stóp procentowych okiełznać inflację. Rentowności obligacji skarbowych wzrosły po jego komentarzach, osiągając najwyższy poziom od maja 2019 r.

Skoncentrowany na technologii Nasdaq Composite Index spadł ostatnio o 1,1%, podczas gdy Dow Jones Industrial Average spadł o 322 punkty, czyli 0,9%.

Boeing

Akcje spadły o 4,4 procent po tym, jak był obsługiwany przez samolot pasażerski Boeing 737

Linie Lotnicze Wschodnich Chin

Mieści ponad 130 osób rozbił się w południowych Chinach.

Inwestorzy przetrawili poniedziałkowe wypowiedzi pana Powella, który omawiał perspektywy gospodarcze. Przemawiając w National Association for Business Economics, powiedział, że bank centralny jest gotów podnosić stopy procentowe o pół punktu procentowego – i wystarczająco wysoko, aby celowo spowolnić gospodarkę – jeśli to konieczne, aby zwalczyć inflację.

„Inwestorzy idą o krok dalej w kwestii przejrzystości Powella, mówiąc: „On przygotowuje nas tylko na najgorsze” – powiedział Shannon Sacosia, dyrektor ds. inwestycji w Boston Private. [rate increases], a ty nie słuchasz. „

Według Tradeweb, rentowność benchmarku 10-letniego Skarbu Państwa wzrosła do 2,295% z 2,146% w piątek. Inwestorzy oczekują Dodatkowe podwyżki stóp procentowych Od Rezerwy Federalnej w tym roku, ponieważ bank centralny zamierza spowolnić inflację, która jest na najwyższym poziomie od czterech dekad. Analitycy twierdzą, że wyższe rentowności mogą osłabić apetyt na bardziej ryzykowne aktywa. Rentowności i ceny zmieniają się odwrotnie.

„Nie powiedziałbym, że obligacje wyglądają na wyjątkową inwestycję w tym momencie, ale z pewnością są bardziej zrównoważone niż wcześniej w tym roku”, powiedział Matt Dmitrizen, dyrektor ds. inwestycji w Telemus.

READ  Ceny gazu biją nowy rekord, ponieważ republikańscy senatorowie obwiniają Bidena za ograniczenie produkcji

Wojna na Ukrainie Zwiększyła niestabilność akcji, obligacji, towarów i walut, ponieważ inwestorzy próbują ocenić wpływ sankcji na gospodarkę i potencjalne zakłócenia w łańcuchach dostaw. Inwestorzy obserwują rozwój sytuacji poza regionem i czy wkrótce można znaleźć rozwiązanie. Ukraiński rząd zapowiedział, że nie opuści Mariupola po tym, jak Moskwa wydała obrońców nadmorskiego miasta Do poniedziałku rano, aby się poddać.

„To jest główna siła napędowa rynków w nadchodzących dniach, a być może tygodniach – ma to związek ze wszystkim, co wynika z konfliktu na Ukrainie” – powiedział Carsten Brzeski.

Grupa inż.’s

Globalny szef badań makro.

W poszczególnych akcjach udziały

Nielsen Holdings

Potem spadł o 7,3 proc. Odrzucił ofertę przejęcia o wartości prawie 9 miliardów dolarów konsorcjum private equity, twierdząc, że oferta obniża wartość firmy zajmującej się ratingiem telewizyjnym. Ubezpieczone udziały

bogaci korp.

zwiększona o 25% po

Berkshire Hathaway

Powiedz to Zgodziłem się kupić firmę za około 11,6 miliarda dolarów w gotówce.

Kontrakty terminowe na ropę Brent, międzynarodowy benchmark, wzrosły o 6% do 114,42 USD za baryłkę. Cena jego amerykańskiego odpowiednika wzrosła o 5,3% do prawie 110 USD za baryłkę. Rosnące ceny ropy naftowej wzbudziły obawy o utrzymującą się wysoką inflację i niższy wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i Europie, ponieważ ceny gazu i energii osłabiają wydatki gospodarstw domowych na inne towary i usługi.

Większość z 11 sektorów S&P 500 spadła w poniedziałek. Wyjątkiem była energia, która ostatnio wzrosła o 3,4%.

Rosyjska inwazja na Ukrainę skoncentrowała się na uzależnieniu Europy od rosyjskiej energii, z wyłączeniem Niemiec Połowa gazu pochodzi z Rosji. Inwestorzy oczekują, że rozwiązanie tych powiązań handlowych doprowadzi do wyższych cen energii przez dłuższy czas.

„Mamy coraz większą świadomość, że dwa łańcuchy dostaw można zerwać na zawsze. Ceny energii, niezależnie od tego, jak wojna zostanie rozwiązana, pozostaną wysokie” – powiedział Brzeski.

Traderzy pracowali w piątek na parkiecie nowojorskiej giełdy.


Zdjęcie:

Spencer Platt / Getty Images

Stoxx Europe 600 był notowany na całym kontynencie, zniżkując o mniej niż 0,1%. Rosyjski rynek akcji pozostaje zamknięty, ale w poniedziałek wznowiono obrót obligacjami rządowymi w rosyjskiej walucie lokalnej. Rosyjski Bank Centralny zapowiedział, że kupi obligacje rządowe. Gubernator Elvira Nabiullina powiedziała w zeszłym tygodniu, że moskiewska giełda będzie się stopniowo otwierać, ale nie podała żadnych szczegółów poza kupowaniem obligacji.

Według FactSet, rosyjskie obligacje w lokalnej walucie zapadające w marcu 2033 r. spadły do ​​68,5% ich wartości nominalnej, zwanej również wartością nominalną, z około 87% przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Rosyjski Bank Centralny podwoił stopy procentowe na początku wojny do 20%. Wraz ze wzrostem stóp procentowych spada wartość obecnej obligacji, która jest oprocentowana niżej.

Funt egipski spadł w poniedziałek o ponad 13% w stosunku do dolara po Centralnym Banku Egiptu Podniosłem kluczową stopę procentową Na trzydniowym spotkaniu decydentów zwrócił uwagę na rosnącą presję inflacyjną, którą widzi w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Podobnie jak w przypadku wielu krajów afrykańskich, Egipt w zakresie importu pszenicy w dużym stopniu polegał na Ukrainie i Rosji. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ponad 80% importu pszenicy pochodziło z krajów walczących w latach 2018-2020.

Główne indeksy w Azji zamknęły się mieszanym zachowaniem. Koreański Kospi spadł o 0,8%, a Hang Seng z Hongkongu o 0,9%. Chiński Shanghai Composite Index wzrósł o 0,1%. Rynki w Japonii są zamknięte na święta.

Anna Hertenstein przyczyniła się do powstania tego artykułu.

Napisz do Caitlin Ostroff na caitlin.ostroff@wsj.com i Hardika Singh na hardika.singh@wsj.com

Copyright © 2022 Dow Jones & Company, Inc. wszystkie prawa są zachowane. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.