(Bloomberg) – Amerykańskie akcje wzrosły, a rentowności obligacji skarbowych spadły wzdłuż krzywej po tym, jak dane pokazały, że ceny wzrosły mniej niż prognozowano w zeszłym miesiącu, wzmacniając nadzieje, że Rezerwa Federalna spowolni tempo podwyżek stóp procentowych.
Najczęściej czytane z Bloomberga
S&P 500 wzrósł aż o 2,8%, a techniczny Nasdaq 100 aż o 3,9%. Wrażliwa na politykę rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, kluczowa miara cen konsumpcyjnych w USA, spadła o ponad 15 punktów bazowych po opublikowaniu najmniejszego miesięcznego wzrostu od ponad roku. Dolar zakończył dwudniowy rajd.
Wtorkowe dane, przy wolniejszym druku CPI niż prognozowano w poprzednim miesiącu, potwierdzają planowany przez bank centralny ruch o pół punktu w środę i nadają ton przyszłym decyzjom w sprawie stóp procentowych. Rynki swapowe również obniżyły swoje zakłady na podwyżki stóp procentowych, oczekując teraz podwyżki o ćwierć punktu na początku lutowego posiedzenia banku centralnego.
Przeczytaj także: Bazowy wskaźnik CPI w USA Najmniejszy miesięczny wzrost od ponad roku
„Drugi miesiąc z rzędu inflacja była niższa niż oczekiwano. To dobra wiadomość dla rynków i Rezerwy Federalnej – powiedział Philip Newhart, dyrektor ds. badań rynkowych i ekonomicznych w First Citizens Bank Wealth Management. „Jeśli ten spadek się utrzyma, pozwoli to bankowi centralnemu na spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych i ostatecznie wstrzymanie ich w pierwszej połowie przyszłego roku”.
Mimo to niektórzy inwestorzy ostrożnie podchodzą do niespodzianki CPI.
„Podczas gdy wojna z inflacją się zmienia, jesteśmy dalecy od ogłoszenia zwycięstwa, a nawet jeśli spowoduje to recesję, Fed prawdopodobnie utrzyma swoje gołębie nastawienie jeszcze przez jakiś czas” – powiedział Richard Carter. Quilter Cheviot.
W napędzanym przez CPI rajdzie giełdowym nie dostrzega się, że zyski spółek zaczynają dostrzegać wpływ zaostrzonej polityki pieniężnej, powiedział James Athe, dyrektor inwestycyjny w Abrdn.
„Ponieważ pełne efekty agresywnych działań Fed w tym roku będą widoczne w przyszłym roku, wydaje się nieuniknione, że zobaczymy znaczną rewizję w dół prognoz EPS, a tym samym szerszego rynku” – powiedział Athey.
W ślad za Fed, Europejski Bank Centralny ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek. Rynki będą również konkurować z decyzjami Banku Anglii i władz monetarnych w Meksyku, Norwegii, na Filipinach, w Szwajcarii i na Tajwanie.
Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia:
-
Decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych i konferencja prasowa prezesa Fed, środa
-
Średnioterminowe zadłużenie w Chinach, inwestycje w aktywa, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, badanie bezrobocia, czwartek
-
Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych i konferencja prezes EBC Lagarde, czwartek
-
Wyniki kursów dla brytyjskiego BOE, Meksyku, Norwegii, Filipin, Szwajcarii, Tajwanu, czwartek
-
Inwestycje transgraniczne w USA, zapasy towarów, imperium produkcyjne, sprzedaż detaliczna, początkowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, produkcja przemysłowa, czwartek
-
Strefa euro S&P Globalny PMI, CPI, piątek
Niektóre kluczowe ruchy na rynkach:
Akcje
-
S&P 500 wzrósł o 1,6% od godziny 10:27 czasu nowojorskiego
-
Nasdaq 100 wzrósł o 2,5 proc.
-
Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 0,8%
-
Stoxx Europe 600 wzrósł o 2,1 proc.
-
Światowy indeks MSCI wzrósł o 0,5 proc.
Monety
-
Bloomberg Dollar Spot Index spadł o 1%
-
Euro wzrosło o 0,9% do 1,0631 USD
-
Funt brytyjski wzrósł o 1% do 1,2392 USD
-
Japoński jen wzrósł o 1,8% do 135,22 za dolara
kryptowaluty
-
Bitcoin wzrósł o 3,5% do 17 780 USD
-
Ether wzrósł o 4,2% do 1328,93 USD
Obligacje
-
Rentowność 10-letnich Treasuries spadła o 16 punktów bazowych do 3,45%.
-
Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji spadła o cztery punkty bazowe do 1,90%.
-
Rentowność brytyjskich 10-letnich obligacji wzrosła o pięć punktów bazowych do 3,25 proc.
materiały
-
Ropa West Texas Intermediate wzrosła o 2,2% do 74,79 USD za baryłkę.
-
Kontrakty terminowe na złoto wzrosły o 2,1% do 1830,80 USD za uncję
Ta historia została stworzona przy pomocy Bloomberg Automation.
— Z pomocą Natalii Kiniajevic, Reida Pickerta, Michaela Misicy i Sakhariki Jeisingani.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
©2022 Bloomberg LP