- Brytyjski Metro Bank ogłosił późną niedzielę, że zabezpieczył podwyższenie kapitału o 325 milionów funtów (395,6 miliona dolarów) i refinansowanie długu o 600 milionów funtów, a jego większościowym udziałowcem został kolumbijski biznesmen Jaime Jelinsky Bacal.
- Niektórzy posiadacze obligacji zgodzą się na 40% obniżkę w związku z restrukturyzacją zadłużenia banku, a także rozważają sprzedaż kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe o wartości do 3 miliardów funtów.
- Akcje wzrosły w poniedziałek rano o 26% po niestabilnych notowaniach w zeszłym tygodniu.
Zbliżenie na znak British Metro Bank.
Mateusz Horwood | Obrazy Getty’ego
LONDYN – Akcje brytyjskiego Metro Bank gwałtownie wzrosły w poniedziałek rano po tym, jak pod koniec niedzieli bank ogłosił, że zabezpieczył podwyższenie kapitału o 325 milionów funtów (395,6 miliona dolarów) i refinansowanie długu o 600 milionów funtów.
Podwyższenie kapitału obejmuje 150 mln funtów nowego kapitału własnego i 175 mln funtów emisji MREL, będącej formą długu ratunkowego. Bank podał, że przejdzie także proces restrukturyzacji zadłużenia, który wydłuży okres zapadalności kredytów. Posiadacze obligacji Tier 2 o wartości 250 mln funtów, których termin wykupu przypada na czerwiec 2028 r., otrzymają 40% zniżki.
O godzinie 9:10 czasu londyńskiego akcje Metro Banku zwyżkowały o 26%.
Transakcja następuje po tym, jak w zeszłym tygodniu inwestorów wystraszyła wiadomość, że bank szuka dużego pakietu finansowania. Z licznych raportów wynika, że w weekend odbyły się kluczowe rozmowy, a potencjalne oferty zwrócono się do kilku dużych banków.
Podwyższeniem kierował kolumbijski bankier i deweloper Jaime Jelinsky Bacal – dotychczasowy udziałowiec spółki Spaldy Investments Limited – który wniósł na rzecz inicjatywy 102 miliony funtów. Żylinski-Pakal jest obecnie większościowym akcjonariuszem banku, posiadającym 53% udziałów.
„Możliwość zostania większościowym akcjonariuszem banku wynika z mojego przekonania o potrzebie bankowości fizycznej i cyfrowej wspartej naciskiem na wyjątkową obsługę klienta” – stwierdził w oświadczeniu.
„Wierzę, że ogłoszony dzisiaj pakiet umożliwi bankowi dalszy rozwój i opieranie się na fundamentalnej pracy, którą wykonał w ciągu ostatnich trzech lat”.
Zobacz listę…
Kurs akcji Metrobanku
Metro Bank stwierdził, że podwyżka umożliwi skierowanie się w stronę specjalistycznych kredytów na nieruchomości i kredytów komercyjnych, a także dalszy wzrost rachunków bieżących i zwiększenie depozytów.
Bank podał również, że prowadzi rozmowy na temat sprzedaży mieszkaniowych kredytów hipotecznych o wartości do 3 miliardów funtów.
Organy regulacyjne stwierdziły w zeszłym miesiącu, że jest mało prawdopodobne, aby Metrobank mógł wykorzystywać swoje wewnętrzne modele ryzyka w przypadku niektórych kredytów hipotecznych, co wzbudziło obawy inwestorów, ponieważ prowadziłoby to do wyższych wymogów kapitałowych.
Według danych LSEG, akcje londyńskiego banku charakteryzowały się dużą zmiennością i zakończyły ostatni tydzień spadkiem o 22,5%.
Challenger Bank powstał w 2010 roku, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi niecałe 100 milionów funtów. Poważny cios przeżyła w 2019 r., kiedy A.J Poważny błąd księgowy Doprowadziło to do rezygnacji jej założyciela i nałożenia kar finansowych na byłego dyrektora generalnego i dyrektora finansowego.
W zeszłym tygodniu wiele agencji ratingowych i banków inwestycyjnych obniżyło rating akcji banku w związku z zamieszaniem, a bank inwestycyjny Stifel stwierdził, że w ciągu najbliższych dwóch lat może potrzebować kapitału do 1 miliarda dolarów.
